工业机器人产业链逐步完善,进口替代有望加速
2020-03-10 13:19
 

      工业918国际厅机器人产业链包含上游中心零部件、中游机器人本体和下流集成使用三部分。工业机器人产业链的要害环节为上游中心零部件,占有了工业机器人整机大部分的本钱和赢利,也是技能上的中心和难点,是影响机器人功用最重要的部分。控制器、伺服电机和减速器是工业机器人三大中心零部件,相当于机器人的“大脑”。是产业链中技能壁垒最高、本钱占比最大的环节占工业机器人总本钱约70%,别离占工业机器人本钱构成的12%、22%、32%。

  目前我国工业机器人本体及中心零部件的国产化率都较低,我国70%以上的减速器商场、伺服电机商场、控制体系商场以及本体商场被海外品牌占有。要害零部件被国外厂商操纵使得国内自动化单元产品和自动化设备的出产本钱居高不下,削弱了国内厂商的归纳竞争力。

  我国伺服电机中高端商场首要被国外企业独占,其间,日系产品以超越50%的商场比例雄踞首位,其出名品牌包含安川、松下、三菱电机、三洋等。以西门子、施耐德、博世力士乐等为代表的欧美品牌产品过载才能高,动态呼应好,驱动器开放性强,但价格昂贵,体积重量大,在高端设备和出产线方面比较有竞争力。

  国产伺服电机产品首要在中低端范畴。目前我国企业在中低端伺服范畴现已能够完成大规模量产,以性价比的优势满意中小型和经济型用户的需求,例如汇川技能、埃斯顿、英威腾、华中数控、广州数控等企业的伺服驱动器及电机产品已相继进入批量化出产阶段。

广州工业自动化展

  工业机器人产业链逐渐完善,进口代替有望加快

  减速机技能壁垒最高,国产化率最低。减速器作为工业机器人最重要的上游零部件,占有工业机器人总本钱的35%,而且全球商场比例的75%被日本纳博特斯克(Nabtesco)和日本哈默纳科(HarmonicDrive)两个公司所占有。这两个公司的订单数据对机器人职业的景气量具有必定的预示效果。从两家订单增速能够看到,相继于2018Q4和2019Q1呈现拐点,降幅收窄。除此之外,住友商场比例也有10%,旗下产品包含FINECYCLO系列零齿隙精细摆线减速器等。全球减速器商场呈现出日本企业独大的高度集中化局势。

  中游是机器人本体,便是机器人的“身体”,本体商担任工业机器人本体的拼装和集成,即机座和执行机构,包含手臂、腕部等,部分机器人本体还包含行走结构;

  工业机器人本体依照坐标方式可分为直角坐标型、SCARA型、多关节型、并联型等。在各种类型工业机器人中,多关节型与SCARA型用量最大,使用范畴最为广泛。从商场结构看,多关节机器人和scara机器人占工业机器人销量的首要比例,其间多关节机器人的销量占比为59.64%,SCARA机器人的销量占比为21.48%。

  国外中心零部件供货商对我国本体商供货价格往往超越给“机器人四大家族”的50-100%。大部分本体供货商不具有本钱优势,难以完成产品放量具有中心零部件自主研制才能的本体商将有望使用其本钱优势,更快跨过盈亏平衡点,完成盈余、放量(如埃斯顿具有80%中心零部件的自主研制才能:本身具有老练的伺服体系研制技能、收买TRIO获取先进的控制器技能、自主研制双曲面齿轮减速机代替低负载减速机)。

  下流是体系集成商,将工业机器人使用于各行各业,担任依据不同的使用场景和用处对工业机器人进行有针对性地体系集成和软件二次开发。职业体系集成是机器人使用落地的确保,体系集成事务是工业机器人制作商的必经之路。体系集成环节的技能难度比工业机器人本体、中心零部件等环节低,但其商业形式更倾向于轻财物形式,商场空间大约是本体环节的3-4倍,是大多数国产的工业机器人厂商必然会拓宽的环节。

  智能制作使用范畴从职业来看,首要能够归集为轿车、3C、仓储物流、金属加工、塑料化工和食品饮料烟草和其他,一共覆盖了99%的使用;从功用分类来看,能够归集为焊接、转移、安装、处理、喷涂等中心功用。国产厂商凭仗对细分职业的深度了解以及巨大的工程师盈利,为下流客户供给交心的定制化服务,相对外资企业而言,本土化服务更具有性价比优势。

  跟着我国机器人商场不断扩大,部分企业以下流的体系集成作为切入点,不断提高技能创新才能,逐渐展开中上游的技能研制和产品开发,取得了不俗的成果,国内外技能距离不断缩小。未来跟着我国工业机器人技能的不断加强,国产化率有望逐渐提高,国产代替正在加快。

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