运达科技拟6.17亿元收购运达电气100%股权
2020-07-30 07:49
运达科技7月28日晚间布告,拟以“股份+现金”的对价方法收买成都交大运达电气有限公司(下称“运达电气”)100%股权,买卖标的作价6.17亿元。买卖对手许诺,2020年-2022年,运达电气扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离不低于5000万元、6100万元、6900万元。运达科技称,此买卖有助于延伸公司轨道交通电气化事务、加速公司轨交智能战略落地,进步公司中心竞赛力和盈余才能。     重组草案显现,运达科技是一家轨道交通智能系统供货商,致力于打造智能操控、智能运维、智能训练、智能供电、才智物流等五大轨交智能事务板块。运达电气成立于2013年9月18日,注册本钱5100万元。该公司一向专心于干线铁路及城市轨道交通电气维护与操控范畴,能为轨道交通电气维护与操控范畴供给全套自动化处理方案,在干线铁路牵引供电范畴的技能处于国内领先地位。其首要产品为牵引变电所自动化系统、广域维护测控系统及智能辅佐监控系统等,首要应用于高速铁路、高速客运专线、普速电气化铁路及地铁、轻轨的牵引供电,是新建电气化铁路,以及对传统铁路进行电气化改造所需的关键设备。     布告称,牵引变电所是电气化铁路供电系统中的心脏。运达电气研制的广域维护测控系统技能先进,是智能牵引变电站的根底,可以处理现有归纳自动化存在的许多缺点,既适用于新建数字化变电所,也适用于传统变电所的数字化改造,在很大程度上代表牵引自动化系统的开展方向。广域维护测控系统已先后在瓦日铁路山西中南部通道、京沈客专辽宁段、浩吉铁路蒙华段、京张高铁成功运转,为国内铁道牵引供电范畴首个具有运转成绩的智能牵引变电站系统。2019年以来,运达电气广域维护测控系统累计获取的订单已超越1亿元,商场揭露发表信息显现,现在除运达电气外没有有其他企业同类产品发生运营成绩,该产品未来具有宽广的商场前景。     值得注意的是,运达电气的研制团队以西南交通大学电气工程学院微机维护与自动化团队为班底,该团队屡次承当国铁集团在牵引供电范畴的要点课题和重大项目,是该范畴职业规范的参加拟定者之一。团队首要成员是国内第一套牵引变电所自动化系统、第一套高速铁路变电所自动化系统的研制中心成员,并取得2005年度、2013年度国家科技前进二等奖。布告称,近年来,运达电气参加了轨道交通电气化职业多项规范的拟定,推动了数字化、智能化变电所等职业技能的开展和前进。     运达科技董秘王海峰在承受我国证券报记者采访时表明,此次收买是一个典型的工业并购。挑选在这个时刻点上收买,一是由于运达电气研制效果现已构成并商业化,前期的研制危险现已消除,其中心产品具有适当的竞赛优势,且公司现已步入了成绩向上的开展期,运达科技此刻并购可以最大程度下降并购危险;二是运达电气的工业和事务与公司现有事务具有协同、互补效应,收买关于两边是双赢的成果。     经审计的财报显现,本年3月31日,运达电气财物总额为1.14亿元,负债总额4664.32万元,归属于母公司所有者权益6749.27万元。2018年、2019年及本年一季度,运达电气经营收入别离为3738.78万元、9615.77万元、3874.21万元,归属于母公司所有者的净赢利别离为611.47万元、2839.90万元、1694.70万元。     依据协议,此次收买股份对价约为3.70亿元(9.48元/股)、现金对价约为2.47亿元。此外,运达科技拟向不超越35名特定投资者以询价方法发行股份征集不超越2.9亿元配套资金。买卖对手许诺,2020年-2022年,运达电气扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离不低于5000万元、6100万元、6900万元。以2020年许诺的成绩测算,运达科技此次收买的市盈率为12.34倍。     运达科技称,经过此次收买,公司可以进一步完善轨道交通电气化事务产品线,并逐渐扩展构成更全面的智能运维产品系统。一起,本次收买有利于公司在铁路电气化范畴延伸事务,与公司原有的主营事务,特别是铁路电气化细分范畴的事务构成协同效应,取得新的赢利增长点;运达电气则可以凭借上市公司途径,进步商场认可度,经过集约收购、穿插营销等方法下降生产成本,进步运营功率,并凭借上市公司本钱途径拓展融资途径,进入开展快车道。
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