锂电池加速成长!新能源车推动产业链沸腾
2020-11-17 10:14
   从我国轿车工业协会得悉,10月我国动力电池装车量5.9GWh,同比上升44.0%,环比下降10.8%,同比继续坚持添加趋势。     其间,三元电池算计装车3.4GWh,同比上升15.7%,环比下降19.1%;磷酸铁锂电池算计装车2.4GWh,同比上升127.5%,环比上升3.5%。     锂电池的运用场景首要分为三类:消费类(消费电子、电动工具等)、动力类(电动轿车)、储能类(通讯基站备用电源电力电网储能、家庭电力储能等)。
    消费类中,因为钴酸锂LCO的能量密度最高、本钱最高(选用的贵金属钴最多),对电池价格并不灵敏的消费电子大都运用钴酸锂LCO。
    在动力类范畴,2009-2016年间,磷酸铁锂LFP凭借着低本钱、高安全性,成为乘用车范畴(即9座以下)、商用车范畴(9座以上,或以载货为首要目的)的干流挑选。   2016年后,在轿车顾客对续航才能的高要求、方针对高能量密度电池的歪斜的布景下,三元资料凭借着高能量密度在乘用车范畴异军突起,但商用车范畴仍然首要运用磷酸铁锂LFP。
    储能类中,国外首要选用三元资料,国内首要选用磷酸铁锂,尤其是是梯次使用的磷酸铁锂。跟着国产磷酸铁锂LFP电池技能老练、本钱下降、安全性被验证,国产磷酸铁锂LFP逐步渗透到全球储能商场。     当时动力电池职业界量产的三元软包动力电池均匀电芯能量密度已达240-250Wh/kg,但同资料系统的三元方形动力电池能量密度为210-230Wh/kg。
    三元软包动力电池单体电芯能量密度比三元方形动力电池均匀高10%-15%。循环寿数方面,软包电池循环寿数更长,100次循环衰减比方形电池少4%-7%。
    电芯层面,三元软包动力电池电芯的尺度以及形状规划灵敏,企业可以依据本身产品规划、客户需求进行定制。
    在模组和电池包层面,三元软包动力电池的空间布局更为灵敏,可以呈矩形或T字形布局,可以满意更多车型对动力电池的空间要求。     2018-2019年,国内三元电池构成了双寡头格式,市占率别离到达39.7%、52.5%。2020年上半年因为特斯拉Model3在国内商场的销量异军突起,LG化学市占率跻身第二。
    2020年10月份,数码以及小动力商场需求稳健,因为下流龙头电池企业开工率较高,需求稳步进步使10月三元资料产值继续添加。增量显着的企业别离为:容百科技、久远锂科以及当升科技等。
    2020年11月我国三元正极资料预估产值2.43万吨,环比添加6.58%。
    后期,跟着企业年前会集抢装等原因,需求进一步稳步进步,估计11月份三元资料产值或继续坚持添加。     而磷酸铁锂电池职业阅历沃特玛事情后,会集度大幅进步,构成了以宁德年代、国轩高科、比亚迪为代表的榜首队伍。
    据高工锂电数据,2019-2020年上半年公司市占率到达55.8%、62.3%,会集度仍在进步,而其他企业的比例则大多在5%以下,职业出清初具成效。       锂离子电池是现代高功能电池的代表,由正极资料、负极资料、隔阂、电解液四个首要部分组成。功能要求高能量密度、长寿数、牢靠安全。
    国内电动化供应链完善,格式现已明晰。2019年我国企业在动力电池/正极/负极/隔阂/电解液职业的CR4别离到达了77%/28%/75%/61%/67%,各子范畴龙头现已清晰。   数据来历:GGII
    正极资料
    依据真锂研讨数据显现,2019年职业排名前三的公司中,厦钨新动力正极资料出货量首要由钴酸锂和三元资料构成,钴酸锂占比超越50%。德方纳米正极资料出货均为磷酸铁锂,容百科技正极资料出货均为三元资料。
    而其他电池资料尽管在产品具体型号有所不同,例如隔阂的厚度、涂覆的资料、电解液的添加剂、石墨的功能指标等,但在大的类别方面相对单一,下流的需求也相对安稳。     负极资料
    负极是锂电池的首要组成部分,它是由负极活性物质、粘合剂和添加剂混合制成糊状均匀涂改在铜箔两边,经枯燥、滚压而成。
    负极资料可分类碳资料和非碳资料两大类,前者包含人工石墨、天然石墨等石墨类碳资料以及软碳、硬碳等无定型碳资料;后者包含锡基、硅基、钛基等合金资料。   2019年全球负极资料出货量前四家企业均为我国企业,以贝特瑞、杉杉股份和璞泰来为代表的龙头负极企业对外出口继续添加。
    据GGII数据,2019年国内锂电池负极资料产值26.5万吨,贝特瑞、杉杉股份和江西紫宸算计产值15.5万吨,占有58.5%的商场比例。全体来看,负极资料职业出现寡头独占的态势。     隔阂
    隔阂是一种具有微孔结构的薄膜,是锂离子电池产业链中最具技能壁垒的要害内层组件,在动力电池中本钱占比约为10%-20%。隔阂在锂电池中首要起到阻隔正负极避免短路并供给微通道支撑锂离子搬迁的效果,对电池安全性、倍率功能和循环功能影响要害。
    GGII调研数据显现,2019年我国锂电隔阂出货量为27.4亿平米,同比添加35.6%,接连5年坚持30%以上添加。动力电池需求快速添加,带动我国锂电职业兴起。
    从商场格式看,隔阂商场会集度高而且还在大幅进步。2019年湿法隔阂CR5占比79%,其间上海恩捷股份占比44%,姑苏捷力占比12%,湖南中锂占比11%,星源原料占比8%,沧州明珠占比4%。     电解液

  国内动力电解液全体格式安稳,CR3占有近60%比例。2019年我国全体电解液CR3比例为55%,动力环节CR3占比59%。前三强中天赐与新宙邦比例全体安稳,江苏国泰有所下滑,杉杉股份快速进步,全体构成四强多小的格式。
    据国际商场研讨机构AdroitMarketResearch最新发布的陈述猜测,2018年至2025年,全球动力锂电池商场规划年复合添加率挨近14.3%,其间大部分添加规划来自亚太地区。跟着新动力车职业的向好开展,锂电池有望迎来新一轮加快开展。
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