海力士、三星电子相继“中招” 中国产业链影响如何?
2020-02-25 07:40
        韩国已成为现在除我国以外新冠肺炎病例最多的国家。韩国总统文在寅23日宣告,政府决议把新冠疫情预警上调至最高级别“严峻”,并强化应对办法。到23日16时,韩国新冠肺炎确诊病例已达602个,5人逝世,大部分确诊病例会集在大邱和庆尚北道区域。     其间,全球电子大厂SK博天堂918娱乐海力士、三星电子相继呈现密布触摸者和确诊病倒,并对企业出产构成不同程度的影响。     有商场人士忧虑,假如韩国疫情不能得到快速操控,一旦导致相关企业罢工阻隔,必然触及供应链上的A股公司。不过也有观念以为,韩国企业罢工阻隔的或许性不大,但不扫除相关企业出产遭到部分影响趁机涨价的或许,这将对包含A股公司在内的代替产品出产商构成利好。     不扫除三星、海力士涨价     2月20日,韩国存储芯片大厂SK海力士表明,该公司坐落韩国京畿道利川工厂的一名新职工,曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切触摸,公司出于最安全考虑,一切与该职工有触摸的人员悉数阻隔,合计800多名。现在,海力士这家工厂仍在正常作业。     2月22日,据韩国媒报导,三星电子坐落韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名职工检测出新冠病毒呈阳性。随后,三星电子暂时封闭了这家工厂,计划在周日前完结消毒作业,并于周一康复运营;与该患者触摸的职工已自我阻隔。据了解,该工厂出产三星的旗舰智能手机,包含Galaxy Z Flip可折叠智能手机。     “三星现在这个问题不大,便是一个手机出产厂,其他的没问题。像LED电容、电阻等资料,这些有代替的,影响不大。”国内某电子公司负责人告知《科创板日报》记者。     电子工业笔直媒体“探究科技”首席剖析师王树一则向《科创板日报》记者表明,“假如三星、海力士全线停摆,全球电子工业根本能够歇息了。但个人判别,不会呈现这种情况。”     揭露信息显现,三星集团旗下共有80多家子公司(不包含孙公司),其间三星电子是最大的子公司、全球第二大手机出产商、全球营收最大的电子企业之一,以半导体存储器和智能手机为事务支柱,首要事务为消费型电子、DRAM存储器与NAND Flash闪存、智能手机、功用手机、微操控器和微处理器、无线通信芯片与晶圆代工。     SK海力士是全球20多半导体厂商之一,在信息技术范畴的首要事务包含硬盘及固态硬盘、芯片规划等。     王树一指出,最要害的是存储器和闪存,现在这个范畴根本被韩国独占,三星+海力士占全球七成以上的比例。所以他们两家仍是会坚持出产,也不扫除趁机涨价的或许。     值得一提的是,三星电子在我国西安也有NAND闪存芯片出产线,海力士则在无锡建了DRAM存储工厂。据报导,现在这两个国内工厂均已正常复工。     代替产品厂商或将获益     从需求端来看,职业剖析以为,上一年四季度存储职业现已渐趋于供需平衡,商场库存去化加快,现在跟着下流组装厂连续复工,开端补库存,供应吃紧状况可望延续到本年二季度,现货价及合约价双双看涨。     在此布景下,一旦上述2家韩国大厂相关产品涨价,给下流企业带来本钱压力的一起,部分代替产品出产企业或将获益。据《科创板日报》记者整理,就国内企业而言,在存储范畴有海康威视(38.660, -0.74, -1.88%)(002415.SZ)、兆易立异(390.000, -4.48, -1.14%)(603986.SH)、紫光存储、长江存储、威腾电子等。     海康威视2019年中报显现,“其他立异事务”完成营收4.78亿元,占比15.19%,其间包含立异事务子公司海康机器人(17.160, 0.16, 0.94%)、海康汽车技术、海康微影、海康存储以及海康慧影等相应事务的产品。     不过值得注意的是,海康威视持股60%的海康存储坐落本次疫情重灾区武汉,别的,其直接持股60%的武汉海康存储软件有限公司,相同坐落武汉,现在尚不知疫情对其存储事务的影响。不过《科创板日报》记者注意到,相同坐落武汉的国内存储芯片榜首队伍成员——长江存储近来对外表明,现在出产经营正常有序进行。     兆易立异是国内闻名存储芯片规划企业,首要产品分为闪存芯片、微操控器以及传感器。2019年二季度,公司在Nor闪存商场成功逾越美光,位居全球销售额排名第四,市占率达13.9%;在MCU范畴,公司2019年上半年在我国商场销售额排名第三,仅次于意法半导体和恩智浦,客户包含苹果、华为、OPPO等品牌。依据成绩预告,兆易立异2019年完成净赢利约6亿~6.5亿元,同比增加48.15%~60.49%,首要获益于主营事务赢利增加、政府补助等要素。     不过王树一以为,即便三星、海力士相关存储产品涨价,代替产品“上位”的时机也很有限,由于其他厂商没有这么大的产能,也来不及建造。“但凡用到内存和闪存的公司,根本上都离不开三星、海力士,包含但不限于一切的手机厂商、大存储智能电视厂商、IT设备、监控设备企业,只要小设备用NOR闪存或EEPROM存储就行。”他指出。     此外,在芯片规划范畴,三星、海力士也有很多的竞争者,其我国内公司包含华为海思、汇顶科技(358.150, -5.74, -1.58%)(603160.SH)、澜起科技(105.820, 0.39, 0.37%)(688008.SH)、晶晨股份(74.440, -1.69, -2.22%)(688099.SH)、紫光国微(67.430, 1.13, 1.70%)(002049.SZ)等。     晶圆方面,三星最先进的工艺首要在韩国本乡,如10nm、8nm、7nm晶圆,14nm晶圆放在美国出产。当时三星已成为仅次于台积电(TSM.N)的第二大晶圆代工企业,其他竞争者中,触及我国的有联华电子(UMC.N)、中芯世界(0981.HK)等。
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