关于中国制造业,苗圩部长到底怎么说的?
2020-04-23 07:46

一篇发布于 2015 年 11 月的讲座讲话,最近被翻出来从头解读,竟掀起了一阵不小的风波。

据这篇题为《工信部部长:「我国制作」不像咱们幻想那么强壮,民间太疯狂》的文章所称,其重要立观念正是出自工信部部长苗圩在全国政协十二届常委会第十三次会议上做出的关于《我国制作2025》路线图的解读。该文称,部长的讲话说到,「我国制作不像咱们幻想那么强壮,西方工业也没有衰退到依托我国。咱们的制作业还没有晋级,但制作业者却已开端撤离。」

该文好像旨在「借」部长的话提示咱们,尽管跟着疫情的全球延伸,「我国制作」特别是在口罩等医疗物资出产方面发挥了无可代替的效果,但咱们关于我国制作不该过分疯狂。​

在引起广泛评论的一起,这篇文章很快被扒出,除了「我国现在处于(全球制作业)第三队伍」的说法确有出处,上文提及的那段引起中心争议的论说,并未出现在苗部长的讲话中。

不过驳斥谣言归驳斥谣言,该文之所以能在当下激起部分共识,恰恰阐明很多人对我国制作实在实力的不确定。这一问题也随之被面向了新的评论层次,即站在 2020 年的当下,我国制作在全球制作业中终究处于什么水平?

对此,咱们的一个根底观念是,这五年来,无论是出于国内方针、商场和技能的推动,仍是来自外部的包括贸易战等带来的影响,我国制作业及整个制作工业链都有了比较长足的开展。我国制作的实力不是被高估而是被轻视了。

峰瑞本钱自 2015 年建立来,一向把智能制作、工业互联网等工业晋级相关的出资视为要点。依据咱们从 2015 年至今的投研实践,咱们将在本篇中与你共享咱们关于下面三个论题的考虑:

  • 2015 年「第三队伍」的说法由何而来?

  • 和苗部长 2015 年的讲话布景比较,微观层面,当下我国制作发生了哪些改动?

  • 在制作业最具应战的三大范畴——消费电子、芯片、轿车范畴,我国本乡企业这五年来有哪些前进?世界竞赛力怎样?

希望能带来不同的考虑视点,欢迎和咱们沟通讨论。

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

一、2015年的「第三队伍」说法由何而来?

在剖析苗圩部长的说法前,咱们先看看观念提出的 2015 年,从规划数据上看,我国的制作业在全球制作业中终究处于什么水平?

依据世界银行的数据,2015 年,我国、美国、日本、德国的制作业增加值别离为3.25 万亿、2.116 万亿、0.914 万亿、0.685 万亿美元。能够看到美国、日本、德国当年的制作业增加值别离约为我国的 65%、28%、21%。

已然我国制作在规划上是榜首且优势显着,那「第三队伍」的说法由何而来呢?

咱们回看下原文。

依据苗部长在 2015 年讲话中的区分——

全球制作业已根本构成四级队伍开展格式:

榜首队伍是以美国为主导的全球科技立异中心。

第二队伍是高端制作范畴,包括欧盟、日本。

第三队伍是中低端制作范畴,首要是一些新兴国家。

第四队伍首要是资源输出国,包括 OPEC(石油输出国组织)、非洲、拉美等国。

苗圩表明,我国(2015 年)处于第三队伍。虽已成为制作业大国,但还不是制作业强国,与先进国家比较,仍有较大距离。并以配备制作业为例,指出距离首要体现在:自主立异才能单薄;根底配套才能缺乏;部分范畴产品质量可靠性有待提高;工业结构不合理四个方面。

但他相同以为,面对技能和工业革新及全球制作业竞赛格式的严重调整,我国既面对严重机会也面对严重应战,当然机会大于应战。

综上,咱们能够把这些短期难以有根本性改动的距离,理解为彼时我国被官方划为「第三队伍」的原因。

那么,从苗部长讲话的 2015 年到现在现已曩昔了五年。这五年来,我国制作业发生了哪些改动?之前说的那些距离是否有所改动?咱们仍然处于第三队伍么?

二、  五年曩昔了,我国制作业发生了哪些改动?它现在长什么样?

咱们先从根本面上看看相关数据的改动。

制作业增加值

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

制作业增加值是一国出产力水平的体现,也是制作业实力的标志。据世界银行数据显现,按现价美元测算,2010 年我国制作业增加值初次超越美国,成为全球制作业榜首大国,自此以后接连多年稳居世界榜首。从上面的曲线,咱们能够明晰地看到,从 2010 年开端,排在第二名的美国和我国工业增加值的距离整体呈增大趋势,2016 年之后我国的抢先优势益发显着。

工业增加值年增加率

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

从增加率看,2015 年到 2018 年,我国工业增加值在高位的根底上保持着将近 6%的年增加率。依据我国国家统计局的数据,2019 年全国规划以上工业增加值比上年增加 5.7%。

对全球制作业的奉献

从 2015 到 2018 年,我国制作业增加值的全球占比一向保持在 26% 以上,到 2018年,这一份额到达 28.25%,挨近美、日、德三国的总和。此外,从 2015 到 2018年,全球制作业增加值一共增加了 1.94 万亿美元,而我国一个国家奉献了 0.75 万亿美元的增加,占了 38.8%。

 毫无疑问,从微观数据来看,五年来,我国「全球制作业榜首大国」的位置得到了进一步的稳固,为全球制作业增加供给了要害的推动力。那么,之前苗部长说到的那些距离是否有所改动呢?

咱们的一个根本判别是,这五年是改动巨大的五年,我国的工业结构正在阅历明显的改动,咱们并没有停步于单纯依托出产要素优势驱动,在一些要害的中高端的先进制作范畴,咱们已有了明显的打破。一个典型的体现便是,咱们开端出产越来越难造(技能附加值更高)以及越来越贵(赢利空间更大)的产品。

下面,咱们将以三个公认的高技能含量、高附加值工业——电子产品、轿车、芯片为例,看看这些职业在曩昔五年里,发生了哪些改动。

三、在「最难造」的消费电子、芯片、轿车三大范畴,我国制作的世界竞赛力怎样?

苹果 vs 华为:一个向我国搬迁,一个去美国化 & 国产化

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

消费类电子产品咱们以咱们最了解的手机为例。

作为市值最高的科技公司之一,苹果手机一向代表着全球手机制作业的先进水平,由于产品高端、技能杂乱,其对供应链企业的要求极为严苛。

从 2012 年开端,苹果每年会发布 200 大中心供货商名单,这些厂商为苹果供给包括资料、制作和终究拼装服务。

2017 年苹果前 200 名中心供货商名单,来自我国大陆、香港特别行政区、台湾区域的供货商一共有 73 家,占比约 36.5%。而到了 2019 年,前 200 的名单中,来自我国大陆、香港特别行政区、台湾区域的供货商一共有 87 家,占比升至约 43.5%。其间,我国大陆供货商在苹果的供应链体系的重要性越来越强,在 2019 年初次打破 40 家,在前 200 强供货商中占比达 2 成。

2 年来我国(大陆、香港、台湾)新增的企业数量与德国(6 家)、新加坡(3 家)、荷兰(3 家)、芬兰(2 家)的总数适当,一起我国入围总数也超越了美国(38 家)和日本(38 家)入围数量之和。

这一连串数据能够明晰地展现出,在手机这一细分范畴,我国制作业全球竞赛力的逐步提高。而兴业证券的数据显现,从 CKD(零部件彻底拆解)视点,全球手机产能约 75% 在我国,约 10% 在越南,约 10% 在印度,约 5% 在其他区域。

一方面,咱们看到了我国在手机产能和优质供货商资源上的兴起,另一方面,咱们也见证着部分国产手机品牌正在削减美国供货商的元器材数量,转而以国产器材或是多元化供货商代替。

代表事例是苹果在我国商场的首要对手——华为。咱们都知道,华为在曩昔两年,特别是从上一年四五月份开端,在美国的频频制裁和打压下,阅历了一场压力极大的供应链改变。这是项满足困难的作业,由于手机的工业链满足长、技能满足杂乱、依存度满足高。可是华为没有挑选,只能破釜沉舟。现在的阶段性成果怎样呢?

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

2019 年末,专业拆解组织 TechInsights 发布了对华为的旗舰手机 Mate 30及Mate30 Pro 5G 版的拆解陈述。陈述称 Mate 30 系列手机中,来自华为海思自研芯片的份额占到了一半以上;一起,美国元器材的比严重幅下降,取而代之的是来自日本、韩国及我国的供应链厂商。

TechInsights 在陈述中列出了首要选用的自研芯片包括:5G SoC、电源办理IC、音频编解码器、LNA/RF 开关、PA(功率放大器)、射频收发器等。现在仍选用的美国元器材,包括高通的射频前端模块、美国凌云(Cirrus)的音频放大器、德州仪器(TI)的 MIPI 开关等,占比很少。在射频等要害范畴,华为也现已找到代替方案,能够不需要美国大厂 Skyworks、Qorvo 的设备了。

到 2019 年末和 2020 年春天,华为新出的手机里,美国元器材的存在感进一步下降。拆机显现,在 2019 年末华为发布的 nova6 5G 的 1848 个元器材中,我国组件有 210 个,占总量的 11.4%,可是本钱占比却高达 60.7%。这意味着其间 nova6 5G 的国产化率已到达60%,与此一起,来自美国的元器材仅为个位数——7个,本钱占比为 0.6%。相同地,2020 年 4 月发布的华为 P40,只要 2 个射频芯片来自美国,本钱占比能够忽略不计。

能够看到,华为的「消 A」方案(消除对来自美国的元器材「A」的肯定依托)正在取得成效,华为正在经过调整本身供应链走出至暗时间。从长远来看,这种自主的成果也将进一步稳固我国本乡高科技供应链的重要端口。

当然,供应链可控并不意味着「独来独往」,手机工业链的全球化由来已久,华为手机也很多运用来自日本、韩国等国家的组件。技能自主化能处理要点工业的「卡脖子」问题,但并不意味着掐断供应链全球化。跟全球最具立异才能的公司协作,对品牌的长时间开展仍然至关重要。

新能源轿车的 2015-2019:我国的异军突起

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

和手机相同,新能源轿车相同是一个具有如下特色的职业:工业链长、杂乱、技能附加值高,且依存度高。这也是一个调查我国制作才能提高的典型范畴。

我国自 2015 年起成为全球最大的新能源轿车商场以来,一向保持着全球榜首的记载。2014 到 2017 年我国新能源轿车销量别离为 7.5、33.1、50.7、77.7 万辆。依据工信部新能源轿车工业的测算规划,2018-2020 年新能源轿车总销量估量别离为100、152 和 214 万辆。

新能源轿车作为我国七大战略性新兴工业之一,从 2015 年前后开端的包括不限行、不限购、免征消费税、发动补助等在内的系列方针极大地影响了职业的开展。那我国的造车才能在近五年来的开展怎样呢?

相较于传统轿车,新能源轿车最中心的技能是电池、电机、电控。这三样也占了新能源车本钱的大头,依据 Digitimes 的估量,电池占整车本钱比介于 40-50% 之间,包括电机、电控在内的驱动体系占新能源轿车本钱的 15%-20%。

关于我国制作业,苗圩部长终究怎样说的?

接下来,咱们别离从电池、电机、电控这五年的开展来看我国在新能源车范畴的技能前进。


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