2020年中国光伏发电行业市场现状及区域竞争格局分析 江苏省综合竞争力更胜一筹
2020-10-01 11:01
我国光伏发电职业商场现状及区域展开进行比照状况

       光伏发电有着本钱低价、绿色环保等特质在近几年来遭到企业热捧,特别是政府的补助以及相关利好方针导致大都企业趋之若鹜,但其进入壁垒较高,然后奉告职业集中度大幅度升高。
 

       那么,究竟是谁担任了龙头一哥的方位呢?本篇将从光伏发电职业全体展开现状打开,深度解析光伏发电职业;并进一步对光伏发电职业区域展开进行比照剖析,发掘哪个省是我国的龙头一哥?
 

       1、光伏发电职业全体展开现状剖析

       ——职业展开迅速 7年竟翻了10倍

       据国家动力局计算数据显现,2020年上半年,全国新长脸伏发电装机1152万千瓦,其间集中式光伏新增装机708.2万千瓦,散布式光伏新增装机443.5万千瓦。截止2020年6月底,光伏发电累计装机到达2.16亿千瓦,其间集中式光伏1.49亿千瓦,散布式光伏6707万千瓦。

图表1:2013-2020年我国光伏发电累计和新增装机容量改变状况(单位:GW)


       2)散布式光伏发电7年内规划竟扩展20倍

       近年来,国家光伏展开方针逐步向散布式光伏发电歪斜,2016年,国家动力局发布《太阳能展开“十三五”规划》,规划中明确提出继续展开散布式光伏发电使用演示区建造,到2020年建成100个散布式光伏使用演示区,园区内80%的新建修建房顶、50%的已有修建房顶装置光伏发电。

图表2:到2020年上半年我国太阳能光伏发电职业结构(单位:%)


       据国家动力局计算数据显现,2013年以来,我国散布式光伏发电商场份额稳步进步,2013年,散布式光伏发电累计装机容量为3.1GW,仅占整体的16.0%,到2019年,增加至62.63GW,占整体的30.66%,2020年商场份额进一步进步,到榜首季度,散布式光伏发电累计装机容量占整体比重上升至30.9%,估计未来,散布式光伏发电商场份额将进一步进步

图表3:到2013-2020年我国太阳能光伏发电职业竞赛格式展开状况


       3)累计装机容量华东区域榜首 单省份山东榜首
 

       从展开规划上看,2018-2020年上半年,华东区域以7055万千瓦成为首要装机量区域,2020年上半年的增速为7.14%;西北区域以5030万千瓦跟随这以后,2020年上半年的增速为1.70%。从展开速度来看,华南区域在2020年上半年以13.22%的增速展开,其次为东北区域以10.21%的增速位居第二。

 图表4:2018-2020年上半年我国光伏发电累计装机量按区域剖析(单位:万千瓦)


       从省市来看,山东省以1801万千瓦的总累计装机容量占有全国榜首,其次为江苏和河北,别离以1599万千瓦和1571万千万占有第二和第三的方位。
 

图表5:我国光伏发电累计装机量TOP10省市(单位:万千瓦)


       4)未来商场需求微弱

       我国作为电力出产大国,一起也是电力耗费大国,近年来,我国全社会用电量继续进步。据国家动力局数据显现,2020年1-6月,全社会用电量累计33547亿千瓦时,同比下降1.3%。分工业看,榜首工业用电量373亿千瓦时,同比增加8.2%;第二工业用电量22510亿千瓦时,同比下降2.5%;第三工业用电量5333亿千瓦时,同比下降4.0%。
 

       2020年上半年,全国光伏发电量1278亿千瓦,同比增加20%,光伏发电量占悉数发电量的3.8%,较去年增加约0.8%。
 

       跟着城镇化率和城乡居民电气化水平的继续进步,以及新一轮农网改造晋级、居民取暖“煤改电”的大力推进,尤其在气温要素的效果下,冬天取温暖夏日降温负荷快速增加,带动了城乡居民生活用电快速增加。而光伏发电作为可再生清洁动力的一种,跟着我国用电量的不断进步,需求量也将逐步扩展。
 

图表6:2014-2020年我国光伏发电量改变状况(单位:亿千瓦时)


2、我国光伏发电职业区域展开比照剖析

——累计装机容量区域集中度较高,CR3高达61.23%


       从累计装机容量来看,其区域集中度较高;CR3在22.5%上下起浮,CR5在35%左右上下起浮,而CR10则在62%上下起浮。CR3出现逐年递加趋势,而CR10却出现逐年递减趋势,系因为弃光率的继续下降导致青海、新疆、宁夏、陕西和甘肃等地的累计装机容量逐年递加。

图表7:2018-2020年我国累计装机容量集中度改变图


       2)TOP3一向是山东、江苏和河北

       ——从装机容量来看

       整体来看,山东省一向和江苏以及河北省距离不大,但在2019年开端张狂攀升,其在2019年的累计装机容量到达了1619万千瓦,而江苏和河北却只要1486万千瓦和1474万千瓦。此外,三省都在2014-2017年这三年展开最快,其间山东省最快到达304.55%的增速。
 

       截止2020年上半年,山东省累计装机1801万千瓦,是当之无愧的榜首,而江苏以1599万千瓦位居第二,河北以1571万千瓦位居第三。

图表8:2014-2020年TOP3累计装机容量改变图(单位:万千瓦)


       从累计散布式光伏发电装机容量来看,山东省在2018年再一次完结累计散布式光伏发电装机容量超越其光伏电站累计装机容量,其散布式发电装机容量为713万千瓦,光伏电站为648万千瓦;而江苏省和河北省至今以光伏电站为重,但整体趋势倾向于展开散布式光伏发电。

图表9:2014-2020年TOP3累计散布式发电占比状况一览图(单位:%)

       从新增装机容量来看,山东省是TOP3中展开最快的,其2014年新增装机容量只要3万千瓦,而其在2017年的最高值到达了597万千瓦,完结了同比341.10%的增速。整体来看,自补助价格的跌落后,山东省仍旧每年以200万千瓦的增速展开,而江苏省和河北省却下降较快。
 

       截止2020年上半年,山东省新增装机181万千瓦;其间,光伏电站为62万千瓦,散布式发电为119万千瓦。2020年上半年江苏省新增装机113万千瓦;其间,光伏电站为62万千瓦,散布式发电为51万千瓦。在2020年上半年,河北省新增装机97万千瓦;其间,光伏电站为56万千瓦,散布式发电为41万千瓦。

图表10:2014-2020年TOP3新增装机容量改变图(单位:万千瓦)


       (2)从方针加持来看

       一个职业的高速展开,免不了方针的加持。2016年12月,国家动力局发布《太阳能展开“十三五”规划》,规划指出“十三五”将是我国太阳能工业展开的关键时期,基本任务是工业晋级、降低本钱、扩展使用,完结不依赖国家补助的商场化自我继续展开,成为完结2020年和2030年非化石动力别离占一次动力消费比重15%和20%方针的重要力气。依据《太阳能展开“十三五”规划》,到2020年末,太阳能发电装机将到达1.1亿千瓦以上,其间光伏发电装机到达1.05亿千瓦以上。

图表11:《太阳能展开“十三五”规划》方针解读

       整体来看,三省都已超额完结了十三五规划方针。截止2020年上半年,山东省超额完结6.01GW,江苏省超额完结5.99GW以及河北省超额完结0.71GW。

图表12:TOP3“十三五”完结状况汇总表

       在落地施行方面,山东省明确提出了让各地发改委动力部分和电网企业要以服务大众的姿势,活跃做好户用光伏的受理、代存案、并网接入及电费结算,还有补助申报的作业,为大众供应其优质的服务。

       江苏省活跃推进散布式光伏发电商场交易化,并规划了几个试点区域;其次,还推出了“绿色智造贷”的项目然后取得利息补助以及保险费或融资担保费补助,最长补助3年。

       河北则是让企业依照悉数规划扶贫形式建造的集中式光伏扶贫电站,产权归出资企业一切,依照户均不超越30千瓦规范,依据帮扶贫困户数量确认建造规划,保证每户经过光伏扶贫项目每年增加收入不少于3000元,继续获益20年。

       在未来展开方面,山东省估计在2028年,全省光伏发电装机容量到达2400万千瓦左右;江苏省将在2025年,建成散布式动力微电网演示项目50个左右, 完结新增散布式动力装机200万千瓦左右;河北省力求2020年末前完结风电装机规划1300万千瓦、光伏装机规划600万千瓦。

图表13:三省光伏发电职业相关方针比照图表


       特别注意的是,山东省的《山东省新动力工业展开规划(2018-2028年)》,其明确指出:到2022年,全省太阳能工业产量力求到达500亿元;到2028年,全省太阳能工业产量力求到达800亿元;而且力求到2022年,全省光伏发电装机容量到达1800万千瓦左右;到2028年,全省光伏发电装机容量到达2400万千瓦左右。

图表14:2018-2028年山东省光伏发电工业展开规划


       2020年3月31日,国家展开发改委发布《关于2020年光伏发电上网电价方针有关事项的告诉》指出补助规划的I~III类资源区新增集中式光伏电站指导价,别离确认为每千瓦时0.35元(含税,下同)、0.4元、0.49元;
 

       此外,选用“自发自用、余量上网”形式的工商业散布式光伏发电项目,全发电量补助规范调整为每千瓦时0.05元;选用“全额上网”形式的工商业散布式光伏发电项目,按地点资源区集中式光伏电站指导价履行。
 

       动力主管部分一致实施商场竞赛方法装备的一切工商业散布式项目,商场竞赛构成的价格不得超越地点资源区指导价,且补助规范不得超越每千瓦时0.05元。

图表15:2020年光伏发电补助方针金额汇总图


       2020年6月28日,国家动力局归纳司发布《关于发布2020年光伏发电项目国家补助竞价成果的告诉》。其间,在2020年,具有国家补助项目个数最多的是浙江省,其具有66个,总装机容量为261.89万千瓦;
 

       其次为贵州,项目个数57个,总装机容量为522万千瓦;而山东具有40个项目,总装机容量为103.38万千瓦,河北具有36个项目,总装机容量为358.34万千瓦。
 

       特别注意的是,江苏2020年没有国家补助项目,但其在2019年具有补助项目321个,装机容量为53.32万千瓦。

图表16:2020年国家补助规划内项目省市汇总(单位:万千瓦)

       (3)从地理方位来看

       从地理方位来看,山东、河北首要散布在北纬36°邻近,气候较为干旱,户用光伏首年每千瓦发电量可达1200-1300度,与江浙区域比较,高出20%左右。依据2020年国家发改委的电价方针,全国户用光伏一致补助0.08元/度,这一方针关于光照资源较好的区域有显着的优势。

图表17:TOP3地理方位图


       我国太阳能辐射年总量在860~2080kWh/m2之间,直接辐射年总量在230~1500 kWh/m2之间,年均匀直射比在 0.24~0.73之间,年日照时数在870~3570小时之间。2020年上半年,全国光伏使用小时数595小时,同比增加19小时。东北区域光伏使用小时数最高,达771小时,同比下降19小时;华中区域使用小时数最低,达493小时,同比增加46小时。
 

       河北省太阳能资源丰富,全省太阳能年总辐射量在1450-1700kWh/m2;山东省的太阳能资源的水平面年总辐射量在1400~1550kWh/m2之间;江苏省的均匀年辐射量为 1050~1400KWh/ m2。从光伏发电使用小时数来看,河北省和山东省的光伏发电使用小时数超越江苏省。

图表18:2018年各省市光伏发电使用小时数

       (4)从经济效应来看

       在2019年10月15日,我国经济信息社正式发布《2018-2019年全球绿色动力使用展开年报》,其指出江苏省是我国光伏工业齐备程度最高、工业规划最大、企业集聚度最高的省份。现在,江苏省光伏相关企业超越600家,产量近4000亿元,产品出口到全球100多个国家和区域,工业技术创新水平跃居国际前列。

       此外,自2018年以来,江苏在多晶硅片、电池、组件等光伏工业链首要环节的产量稳定增加。2018年江苏光伏电池出产体现杰出,太阳能电池产量达3605.9万kW,居全国榜首,占全国太阳能电池总产量(9605.34万kW)的37.54%

图表19:三省光伏产量比照

注:河北省为测算值。


       依据《江苏计算年鉴—2019》,江苏省的发电量、规划以上工业企业主经营务收入和财物总计都超越山东省和河北省;规划以上工业企业一般都有工业厂房,且一般来说经营较好以及用电量等条件都有极大地优势,直接说明晰江苏省是光伏出资的最佳抱负目标。

图表20:2018年三省经济指标比照


       江苏省具有超越600家光伏相关企业,也具有许多龙头企业;像是江苏中能,其在2013-2019年霸连了全球TOP1多晶硅出产规划的方位;像是协鑫集团、阿斯特太阳能、天合光能这些都归于国际前列的佼佼者。
 

       河北省具有像是晶澳、英利集团这样的龙头企业,其在组件范畴也具有傲人的成果。而山东省具有最多的是在下流的太阳能体系装置服务的企业,像是大唐山东发电有限公司,其承包了许多国家级光伏发电项目。

图表21:三省光伏企业竞赛格式


       3、前瞻观念:江苏省更胜一筹

       从累计装机容量来看,山东省远超越江苏省和河北省;而其方针加持的力度进一步固定了山东省在光伏发电职业的位置。从经济效益来看,江苏省的产量远超山东省和河北省,且具有许多光伏企业。
 

       从职业供应端来看,江苏省是毫无争议的榜首。从累计装机容量来看,山东省才是龙头霸主。可是,整体来说,江苏省更胜一筹,不管是从经济效益仍是累计装机容量。

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